详细介绍：

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。

　　四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）经我国证券监督处理委员会证监答应〔2010〕598 号文核准，并经深圳证券买卖所赞同，公司选用向社会揭露发行方法发行人民币普通股（A 股）60,000,000股，发行价格为每股83.36元，应征集资金总额为人民币5,001,600,000元，扣除券商佣钱、保荐费及发行费用后，本公司实践征集资金净额为4,771,997,221元。毕马威华振会计师事务所已于2010 年5月28日对公司初次揭露发行股票的资金到位状况进行了审验，并出具KPMG-A(2010)CR No.0011《验资陈说》。依据“财政部关于履行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报作业的告诉（财会[2010]25号）”（以下简称“财会[2010]25号文”）中的规则，本公司因上述发行普通股过程中产生的广告费、路演费、上市酒会费等已计入发行费用的算计人民币16,845,085元费用应当计入2010年损益，由此经调整后添加征集资金净额人民币16,845,085元。调整后实践征集资金净额为人民币4,788,842,306元。

　　公司本次征集资金净额扣除征集资金项目出资需求1,491,073,300元后，超量征集资金余额为3,297,769,006元。

　　公司已运用超量征集资金算计1,051,510,760元, 详细运用状况请拜见公司指定信息宣布媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）2010年第15号布告、第20号布告、第21号布告、第24号布告、第26号和第30号布告。

　　2011年3月14日公司第三届董事会第十四次会议以9票赞同、0票对立、0票放弃审议经过了《关于运用超募资金用于收买崇州君健塑胶有限公司股权的方案》。公司独立董事罗孝银、刘洪、张强宣布了赞同的独立定见，保荐组织国金证券股份有限公司及保荐代表人张胜、隋英鹏宣布了保荐定见，详见公司信息宣布媒体巨潮资讯网（）。依据《公司规章》，本次买卖金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次买卖经公司董事会赞同后即收效。

　　公司与崇州君健塑胶有限公司（以下简称“君健塑胶”）两位自然人股东宾燕和王义蓉签署了《股权转让协议》，约好公司以人民币42,600万元的价格受让两位自然人股东持有君健塑胶100%的股权，其间，宾燕转让所持君健塑胶2,000万元的出资额；王义蓉转让所持君健塑胶2,000万元的出资额。本次收买完成后，公司将持有君健塑胶100%的股权（即4,000万元）。公司拟运用超募资金42,600万元用于付出股权转让款。

　　上述君健塑胶两位自然人股东宾燕和王义蓉为本次买卖对方，与公司及公司大股东、实践操控人均不存在相关联系。

　　注： 报表2009年数据为经四川蜀华会计师事务所川蜀华会审（2010）第57号审计陈说承认数据。2010年数据为毕马威华振会计师事务所KPMG-A（2011）AR NO.0012审计陈说承认数据。君健塑胶公司于2009年10月批量出产，2009年实践的出产时刻只要3个月，故2010年和2009年比较，各项目标差异较大。

　　宾燕转让所持君健塑胶出资数额2,000万元；王义蓉转让所持君健塑胶出资数额2,000万元。公司以42,600万元人民币收买君健塑胶100%的股权。各方转让价格及份额别离如下：

　　君健塑胶为塑料输液容器用聚丙烯组合盖（拉环式）出产企业，具有塑料输液容器用聚丙烯组合盖（拉环式）、药用组成聚异戊二烯垫片和塑料输液容器用聚丙烯接口三个药品包装用资料和容器注册证；具有两个万级（部分百级）净化车间，两条出产线；具有自主知识产权，申报专利33项，其间7项专利取得授权；君健塑胶将先进的注塑、组合盖等出产工艺和精细注塑模具相结合，极大地进步了聚丙烯组合盖出产功率和产质量量，具有显着本钱优势。

　　君健塑胶的产品为公司软塑包装输液制剂产品内包装的重要组成部分，2010年公司软塑类输液产品产值已超越16亿瓶/袋。收买君健塑胶后，有利于确保公司软塑包装输液产品对组合盖、接口及垫片的需求，进一步下降公司输液产品的本钱，增强公司归纳实力和中心竞赛力。

　　上述数据系依据现在商场状况及本钱费用水平预算，并不代表公司对该项意图盈余猜测，能否完成取决于微观经济环境以及商场改动要素、运营处理运作状况等许多要素，存在必定的不确认性，请出资者特别注意。

　　经毕马威华振会计师事务所对标的企业进行审计，截止2010年12月31日，君健塑胶总财物18,745.51万元，净财物8,303.96万元；依据北京国友大正财物评价有限公司对君健塑胶财物进行评价并出具的国友大正评报字（2011）第31号《财物评价陈说》，截止2010年12月31日，君健塑胶的股东悉数权益价值在评价基准日的商场价值预算成果为人民币42,650万元。

　　归纳考虑君健塑胶现在的运营状况、财物质量、净财物以及经公司精细化处理整合后未来几年开展态势、盈余才能等要素，两边洽谈确认受让君健塑胶100%的股权价格为42,600万元。

　　为进步征集资金运用功率，为公司和宽广股东发明更大的价值，依据公司的实践运营状况，公司拟运用超募资金42,600亿元用于付出股权转让款。

　　本次收买契合公司开展战略，有利于延展公司大输液制剂产品的工业链。君健塑胶的事务、资质、处理彻底归入公司的处理系统后，经过资源互补，将进一步进步君健塑胶的技能实力及开展空间，充沛开释产能，下降本钱，完成杰出的运营效益。本次收买对公司继续运营才能、损益和财物状况无不良影响。

　　依据公司《超量征集资金运用处理制度》等规则，经仔细核对后，咱们以为：公司运用超募资金用于收买崇州君健塑胶限公司股权，有利于进步资金运用功率，确保公司出售比重不断进步的软塑包装输液产品对组合盖、接口及垫片的需求，进一步进步归纳毛利率，下降公司输液产品的本钱，增强公司归纳实力和中心竞赛力。赞同公司运用超募资金用于收买崇州君健塑胶限公司100%股权。

　　1）现已科伦药业第三届董事会第十四次会议审议经过，科伦药业独立董事已宣布赞赞同见，履行了必要的法令程序；

　　2）本次超募资金的运用方案没有与原征集资金出资项意图施行方案相冲突，不会影响原征集资金出资项意图正常施行，也不存在变相改动征集资金投向、危害股东利益的景象；

　　3）科伦药业本次运用超募资金有利于科伦药业软塑包装输液产品工业链的延展，有利于公司软塑包装输液产品盈余才能的进一步增强。

　　因而，本次超募资金的运用契合《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》及《中小企业板信息宣布事务备忘录第29 号：超募资金运用及征集资金永久性弥补流动资金》等相关规则的要求，本保荐组织赞同科伦药业运用超征集资金4.26亿元收买君健塑胶100%股权。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。

　　四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）经我国证券监督处理委员会证监答应〔2010〕598 号文核准，并经深圳证券买卖所赞同，公司选用向社会揭露发行方法发行人民币普通股（A 股）60,000,000股，发行价格为每股83.36元，应征集资金总额为人民币5,001,600,000元，扣除券商佣钱、保荐费及发行费用后，本公司实践征集资金净额为4,771,997,221元。毕马威华振会计师事务所已于2010 年5月28日对公司初次揭露发行股票的资金到位状况进行了审验，并出具KPMG-A(2010)CR No.0011《验资陈说》。依据“财政部关于履行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报作业的告诉（财会[2010]25号）”（以下简称“财会[2010]25号文”）中的规则，本公司因上述发行普通股过程中产生的广告费、路演费、上市酒会费等已计入发行费用的算计人民币16,845,085元费用应当计入2010年损益，由此经调整后添加征集资金净额人民币16,845,085元。调整后实践征集资金净额为人民币4,788,842,306元。

　　公司本次征集资金净额扣除征集资金项目出资需求1,491,073,300元后，超量征集资金余额为3,297,769,006元。

　　公司已运用超量征集资金算计1,051,510,760元，方案运用超募资金4.26亿元，详细状况拜见公司指定信息宣布媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）第15号布告、第20号布告、第21号布告、第24号布告、第26号布告、第30号布告和第2011-008号。

　　截止2011年3月14日止，公司尚可方案运用的超量征集资金余额为人人民币 1,820,258,246元。

　　2011 年3月14日公司第三届董事会第十四次会议以9票赞同、0票对立、0票放弃审议经过了《关于运用超募资金用于新建抗生素中间体建造项意图方案》。公司独立董事罗孝银、刘洪、张强宣布了赞同的独立定见，保荐组织国金证券股份有限公司及保荐代表人张胜、隋英鹏宣布了保荐定见，详见公司信息宣布媒体巨潮资讯网（）。依据公司《规章》等规则，本次出资项目还需提交公司股东大会审议经过。

　　产品规划：年产硫氰酸红霉素4,800吨，头孢系列中间体9,000吨。总发酵体积规划41,000m3。

　　公司经过可行性研究证明，拟运用超募资金164,376.20万元用于该项意图投入，项目所需资金的缺乏部分由公司自筹。

　　本项目施行主体为伊犁川宁生物技能有限公司（以下简称“伊犁川宁”）。伊犁川宁于2010年12月建立，注册资金1,000万元，其间公司运用自有资金出资850万元，占伊犁川宁85%的股权；其他两名自然人股东出资150万元，占伊犁川宁15%的股权。伊犁川宁注册地址为新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区。

　　伊犁川宁抗生素中间体建造项目首要的产品为硫氰酸红霉素和头孢系列中间体。项目总出资：399,229.5万元，其间：固定财物出资361,836.0万元(含环境保护措施费用包含各出产设备含尘气体收回运用与处理、废渣处理、噪声处理等总计约为25,000万元)，铺底流动资金37,393.5万元。

　　榜首阶段建造20,000m3发酵体积硫氰酸红霉素和与整个项目配套的热电联产动力系统及环保站。硫氰酸红霉素，以产品玉米淀粉、产品玉米浆、黄豆饼粉、植物油等农副产品为首要质料，选用先进的陶瓷膜分离和纳滤膜浓缩技能及重结晶技能进行出产硫氰酸红霉素，达产后可年产硫氰酸红霉素4,800吨。估计总出资193,383.77万元，其间铺底流动资金9,393万元、固定财物出资183,990.77万元，拟于2011年4月1日开工建造，2012年12月31日前竣工，投入调试试车。按公司85%的出资份额，本阶段公司方案运用超量征集资金164,376.20万元。

　　第二阶段建造21,000 m3发酵体积头孢中间体及配套的环保站，包含：以产品玉米油、产品玉米浆、葡萄糖等为首要质料，出产GCLE（7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧基苄酯），达产后可年产GCLE3,000吨；出产7-ADCA（7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸），达产后可年产7-ADCA3,000吨；出产7-ACA（7-氨基头孢霉烷酸），达产后可年产7-ACA3,000吨。估计总出资205,845.73万元，其间铺底流动资金28,000万元、固定财物出资177,845.23万元，拟于2012年10月开工建造，2014年12月31日前竣工，投入调试试车。本阶段按公司出资份额所需资金悉数由公司自筹资金处理。

　　项目所需求资金作为公司对伊犁川宁的告贷，公司以超募资金投入164,376.20万元，缺乏部分由公司自筹资金处理。一起，伊犁川宁其他两名自然人股东已许诺按同等条件投入项目所需资金。在伊犁川宁偿还公司该笔告贷之后，该笔告贷将用于永久性弥补公司的流动资金；一起公司也将视景象添加伊犁川宁的注册资本。

　　当时，新疆经济社会面对着十分有利的开展环境，党的十七大举行和《国务院关于进一步促进新疆经济社会开展的若干定见》的颁布施行，出台了一系列优惠方针支撑新疆的建造和开展，新疆迎来了大建造、大敞开、大开展的前史性机会。

　　公司在伊犁建造大型生物化工项目契合国家要求将优势资源就地转化为经济优势的开展准则。凭仗伊犁足够并相对廉价的粮食、水、能源供给和人力资源作为确保，公司将高新生物医药技能与伊犁区域的资源优势相结合，能够充沛完成该项目低本钱出资和出产运营的两层竞赛优势。本项目将添补新疆在生物医药化工职业的空白，并有利于将伊犁河谷打造成全球最大的抗生素“药谷”。一起，公司将构成从抗生素质料中间体到抗生素质料药再到抗生素粉针、冻干粉针和抗生素口服制剂相结合的具有完好工业链的非输液类产品系统，契合公司活跃推动非输液类产品的开展战略，为公司培养赢利添加点、不断增强归纳竞赛实力发明有利条件，为公司成为我国医药职业规划最大、品规最全、盈余水平最高、竞赛力最强的医药制造商之一的开展战略目标供给有利确保。

　　曩昔几年，全球抗生素商场规划大约在350亿－380亿美元之间，2011年有望到达500亿美元。现在，全球抗感染药物商场的三大主导药物是头孢菌素/半组成青霉素类、氟喹诺酮类和大环内酯类，这三类药物算计占了80%的抗感染药物商场份额。依据中研普华最新陈说，按出售额计，以头孢菌素和青霉素为主的抗生素开展最快，约占世界抗生素商场的70%。

　　硫氰酸红霉素为出产大环内酯类质料药的母核，是红霉素、无味红霉素、琥乙红霉素、罗红霉素、阿奇霉素、克拉霉素、泰利霉素等大环内酯类药物的根底质料，首要用于医治革兰氏阳性菌和支原体、衣原体等感染。硫氰酸红霉素也可作兽药，具有宽广的商场空间。

　　我国已成为全球榜首大红霉素质料药出产国，2010年全球需求量在1.2万吨以上，商场添加率超越25%。我国硫氰酸红霉素产能1万吨，实践年产值约7,000吨，因为出产水平较低，产值添加缓慢，硫氰酸红霉素长时刻处于求过于供局势。

　　2009年我国20种要点出口药物中，红霉素质料药归于少量几只量价齐升的出口产品之一，我国出产的硫氰酸红霉素30%－40%均用于出口。近3年来，硫氰酸红霉素出口量出现继续上扬趋势，2008及2009年出口量同比别离添加18%和25%，成为同类抗生素中间体中增量较高的种类。与此一起，其价格也呈上涨趋势，2010年前3个月，硫氰酸红霉素的国内报价现已从380元/公斤上涨到500元/公斤，出口报价也涨到了67～70美元/十亿单位，但商场依然求过于供。下流第二代大环内酯类抗生素制剂厂家的需求添加，是这一轮硫氰酸红霉素需求上扬的主导力量。2005年以来，国内医院对阿奇霉素、罗红霉素和克拉霉素这三多半组成红霉素产品的销量快速上升，现在这三者已占有了大环内酯类超越80%的商场份额。来自SFDA南边医药经济研究所标点信息公司的数据显现，阿奇霉素的商场份额近年来稳占榜首，商场份额超越50%；克拉霉素近年来的商场份额则稳步添加，2008年到达了24.45%；罗红霉素的商场份额维持在7%～8%。跟着第二代大环内酯类产品在医院终端的热销，国内药企纷繁加大了半组成红霉素的产值，而作为阿奇霉素、罗红霉素和克拉霉素的要害中间体质料，硫氰酸红霉素近年来在国内商场的出售量亦不断增大。跟着我国全民医疗保险体制变革的深化和乡村医疗保险的大力推广，硫氰酸红霉素衍生物的绝大部分被列入了国家医保目录，使红霉素及衍生物产品的商场需求量继续添加。

　　硫氰酸红霉素也是我国四大出口动物用抗生素产品之一，其在国外一向被广泛用作“动物成长促进剂”。近年来一些开展我国家规划化养殖业开展速度较快，对包含硫氰酸红霉素等在内的饲料添加剂的需求量逐年上升。

　　头孢类抗生素具有活性强、抗菌谱广、毒性及副作用小、效果好及致敏性低的长处，在临床上得到了较为广泛的运用，其商场需求量逐年添加。开展到今日头孢类药物彻底占抗感染类药物的首要方位，在国内外100种热销药物中头孢类占20多个种类，根本上都在前50位之中，其间最热销的前10位重要药物中，头孢类就有6个种类。项目达产后，出产的GCLE、7-ACA和7-ADCA可为本公司和下流商场的头孢类抗生素类药品供给牢靠的中间体来历。所在职业归于《工业结构调整辅导目录（2007年）》中的鼓舞类工业：“要害医药中间体开发与出产”， GCLE、7-ADCA与7-ACA均被列入《我国鼓舞引进技能目录（2007年）》，是国家急需开展的要点医药中间体。

　　7-ACA又称7-氨基头孢霉烷酸，是头孢菌素中最常用的母核。7-ACA有两个活性基团，3-位的乙酰氧基和7-位的氨基，在这两个活性基团上衔接不同的侧链，就构成不同性质的头孢类抗生素，如头孢噻肟(cefotaxime)、头孢三嗪(ceftriaxone)、头孢唑啉(cefazolin)、头孢呋辛(cefuroxime)、头孢哌酮(cefoperzone)等。近10年来头孢菌素类抗生素开展十分惊人，新种类如头孢克罗、头孢呋新钠等。现在正在出产的头孢菌素总数在50种以上，临床常用的头孢种类也在30个以上。

　　7-ADCA，又称7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸，首要用作重要的头孢类抗菌素半组成的中间体，在医药工业上用于组成头孢氨苄、头孢拉定和头孢羟氨苄等商场用量较大的药物。

　　GCLE，又称7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧基苄酯，是组成头孢菌素的中间体，是继7-ACA，7-ADCA之后开宣布的新式头孢菌素类抗生素母核。能组成几十种头孢产品，特别是第三，第四代头孢产品，如头孢地尼，头孢他啶，头孢克肟等，比7-ACA更有优势,还能用于组成传统三大母核不能组成的新头孢类药物，如头孢丙烯。

　　头孢菌素与青霉素比较具有抗菌谱较广，耐青霉素酶，效果高、毒性低，过敏反响少等长处，在抗感染医治中占有十分重要的位置。从近年来全国十大城市典型医院的用药金额看，头孢菌素与老产品青霉素的商场需求比较，头孢菌素占抗感染药的·首位，为抗生素用药额的69%；在用药排序前50位的药品中，头孢菌素就有17种。近年来半组成抗生素出产技能日益老练，出产规划逐渐构成，头孢氨苄，头孢唑啉，头孢拉定等质料代替了进口，使头孢类药物制剂的价格大大下降，进一步促进和推动了头孢菌素的临床运用。

　　7-ACA作为出产头孢类半合抗产品的重要中间体，近年在国内商场开展适当敏捷，其在“九五”、“十五”期间别离被列入国家星火方案和火炬方案。我国具有7-ACA规划化出产的企业首要有石药集团河北中润制药、福建抗生素集团、哈药总厂、河南健康元、山西威奇达等。

　　国内7-ACA产品商场的开展进程尽管较短，但出产会集度较高。因为国内头孢曲松、头孢噻肟、头孢哌酮等三代头孢质料药的商场需求逐年增多、产值敏捷扩展，对7-ACA需求也不断添加。别的，韩国出产7-ACA的首要厂家CKD、CJ等因出产本钱高和环保等要素减产或停产，导致我国可进口7-ACA削减，国内7-ACA商场供需矛盾扩展。2004年下半年至2006年，7-ACA商场价格从700元/公斤一路上扬至940元/公斤，并且货源适当严峻。在阅历了自2008年头以来的7-ACA价格下降并继续到2009年下半年长时刻低迷后，2009年11月份7-ACA的价格开端逐渐上升，并且出现价高量缺的商场行情。跟着国外同类产品的产值削减和下流产品需求的继续添加，国外7-ACA的需求仍将不断添加。国内各厂家尽管纷繁扩产，可是实在用于对外出售的却不多，多为自己企业产品链的配套出产。关于头孢系列产质量料药和制剂国内商场出售好，而本身短少出产7-ACA才能的厂家来说，往后取得7-ACA的难度依然很大。

　　现在，国内7-ACA产品年需求量将超越7000吨左右，且以每年10%的速度递加。我国现在年产才能约6,000吨（有核算数据显现是6,300吨）左右，部分出产企业是用于自己企业产品链的配套出产，实践商场缺口较大。

　　据我国化学制药协会的核算：2004年，我国的7-ADCA产值为589吨，其间出口约占32%；2005年，国内7-ADCA产值已跃升至800吨；2006年，这一产值已打破1,000吨；2009年，我国的7-ADCA总产值已打破5,000吨。现在国内7－ADCA出产前五家公司的产能总计6,200吨，现已占有全球总产能的一半。估计2010年、2011年的7-ADCA商场需求别离为10,000吨、13,200吨，现在供给无法满意日益添加的需求。

　　曩昔20年来，7-ACA和7-ADCA根本上由意大利Antibioticos公司、奥地利Biochemie公司和荷兰DSM公司所独占运营。至2006年，全球7-ADCA总产值已超越6,000吨。当时，跟着山东鲁南制药集团年产3,000吨新出产线的建成，我国一举迈入头孢菌素出产大国队伍。

　　7-ADCA的商场远景较好。首要，7-ADCA能用于出产包含头孢氨苄、头孢拉定和头孢克罗等国内临床消耗量极大的头孢菌素类产品，这些头孢类药品在国内医院抗生素出售排行榜上近几年来一向位居前5名内。因为国内感染性疾病发病率居高不下，临床效果较好的上述头孢类药品销量估计会继续上升，拉动7-ADCA的商场需求，但因为工艺原因，国内出产的7-ADCA一向不能满意国内需求。其次，头孢氨苄、头孢拉定和头孢克罗等头孢类药物在西方各国销量巨大，对7-ADCA需求继续高涨。7-ADCA上一年出口量约占国内总产值的近4成，标明世界医药商场对该产品需求深切。因为我国出产的7-ADCA具有价格优势，出口远景十分光亮。

　　GCLE是一种重要的头孢类抗菌素半组成的中间体，于上世纪80年代由日本研宣布来，是继7－ACA、7－ADCA之后开宣布的新式头孢菌素类抗生素母核。GCLE能够组成几十种头孢产品，特别是第三、第四代头孢产品，如头孢哌酮、头孢他啶、头孢曲松、头孢克肟、头孢吡肟、头孢布烯等。在以7－ACA为母核制备的头孢菌素种类中，有60%以上种类都能够用GCLE来出产，并且以GCLE为母核出产头孢菌素时，产品收率更高、出产工艺更简略、出产条件更温文、产品本钱更低。因为GCLE的C3-氯甲基生动的化学反响性给组成新式第三、第四代头孢类抗生素带来优于7－ADCA的反响特性，GCLE还能够用于组成多种新式的β－内酰胺类抗生素，如头孢唑啉、头孢尼西、头孢替安、头孢噻肟等。特别是在第四代头孢菌素如头孢地尼，头孢克肟，头孢他啶等的组成上比7－ACA有更大的优势。GCLE还能用于组成传统三大母核不能组成的新头孢类药物，如头孢丙烯等。

　　GCLE在国内的开展晚于7－ACA和7－ADCA两个中间体。近两年，跟着头孢克肟、头孢丙烯、头孢地尼、头孢泊肟等GCLE下流产品的专利期连续到期，这些产品转为非专利药后在印度和我国连续出产上市，拉动了GCLE的长足开展。

　　GCLE作为新式的第四代头孢中间体，国内商场刚刚起步，产品附加值要高于现已日趋老练的第三代头孢中间体7-ADCA, GCLE属紧缺医药中间体。因为出产工艺比较难，现在全球首要由日本大冢公司出产，受制于较高的技能壁垒，国内GCLE产能较为会集且整体规划较小，首要有菏泽睿鹰制药集团和天津信汇，远远不能满意国内商场需求。到2009年国内GCLE产能仅为1,350吨左右，而商场需求约2,500吨，存在必定的商场供给缺口。

　　新医改将促进我国医疗服务商场产生重要改动，传统的以三级医院为主体的药品消费商场将逐渐向扁平化方向开展，以社区卫生服务中心、城镇医院为主的底层用药商场将加快开展。从2010年各省市的投标来看，根本药物添加清晰，第四代头孢逐渐在头孢抗生素的商场占有首要位置，其商场份额也敏捷扩展，如头孢地尼，头孢克肟，头孢他定等。GCLE因其在第四代头孢组成上比7-ACA具有的明显优势，其商场需求也将随之升温，这就给抗生素中间体GCLE商场的放量添加供给了可贵的前史性机会。

　　以曩昔四年的均匀出售价格为根底，结合现在商场价格状况，以及考虑到现在粮食和能源价格明显上涨对长时刻本钱的影响，咱们按硫氰酸红霉素470元/kg、7-ACA800元/kg、7-ADCA600元/kg、GCLE500元/kg核算，项目悉数达产后可完成年出售收入68亿元，净赢利14.84亿。项目总出资赢利率37.17%，出资收回期6.36年（含建造期）。

　　上述数据系依据现在商场状况及本钱费用水平预算，并不代表公司对该项意图盈余猜测，能否完成取决于微观经济环境以及商场改动要素、运营处理运作状况等许多要素，存在必定的不确认性，请出资者特别注意。

　　2.3.1伊犁川宁有训练有素、了解该项目工艺、技能的骨干力量，对工程建造、施工设备、出产处理和环保处理都有老练的经历，依托这一优势，能够使项目赶快建成达产，尽早收效。

　　2.3.2项目所在地有丰厚的煤炭、水、电、农副产品资源优势，能够确保长时刻安稳的供给，为建造本项目供给了强有力的资源确保。

　　2.3.3在伊犁建造医药项目，契合国家要求将优势资源就地转化为经济优势的开展准则。当地铁路、公路交通等极为便当，具有大规划开发建造的土地资源和其它建造条件。以优质、廉价的资源就地加工，并以牢靠、足够、廉价的水、电资源供给和人力资源作为确保，能够充沛完成该建造项目出资低本钱和出产运营低本钱的两层优势。

　　本次征集资金出资将推动公司未来一段时刻开展战略的施行，但因为项目建造需求必定周期，因而短期内无法进步公司净财物收益率。一起，尽管本公司对本次项目出资进行了紧密的可行性证明和商场剖析，但出资项意图商场远景、施行进展和盈余才能依然存在不确认性，或许给本公司开展带来晦气影响。

　　对策：伊犁川宁项目分阶段进行，施行对项目和商场继续进行评价的机制，进一步完善工业链，加强公司在制剂方面的出售，充沛运用公司已有的头孢替唑钠、头孢呋辛钠、头孢哌酮钠、硫酸头孢匹罗等12项头孢质料药,以及正在拷贝的阿奇霉素、头孢噻利等多个质料药种类和阿奇霉素分散片、罗红霉素片、注射用头孢替唑钠、注射用头孢曲松钠、头孢羟氨苄片、头孢拉定颗粒、头孢氨苄胶囊等29个制剂种类来内部消费质料药中间体，下降项目运营和盈余的不确认性，最大程度确保出资安全。

　　伊犁川宁面对其它质料药中间体出产企业的竞赛，该等竞赛对手在运营功率、出产技能和运营前史等方面或许比伊犁川宁愈加具有优势。

　　对策：结合本公司已在输液范畴构成的强壮网络优势带动非输液类产品的出售，然后带动抗生素中间体的出售。一起，公司将尽力拓宽世界抗生素质料药商场，以满意项目构成的规划出产优势。此外，充沛运用项意图资源优势、设备的高技能含量和高出产水平优势，经过技能创新、进步产质量量、进步出产功率并操控产品的出产本钱等方法敏捷扩展商场占有率。经过可行性剖析，将高新生物医药技能与伊犁区域质优价廉煤炭资源构成的本钱低、供给牢靠的自供供热、供电系统相结合，充沛发挥伊犁丰厚粮食供给优势，本公司出产质料药中间体具有适当大的本钱优势，开始测算至少比国内现有大部分厂家出产同类产品的本钱最低低20%以上，在商场竞赛中处于有利位置。

　　本次出资拟出产的部分产品在必定程度上存在严峻商场竞赛，在曩昔几年不同程度产生过供求失衡的状况，存在产能过剩的危险。

　　对策：尽管部分产品短期内看存在供求失衡，但长时刻看因为国内外医药商场关于抗生素类产品的需求快速添加，相关产品的供给不只在产值上存在缺口，在产品质量上也无法满意日益添加的商场需求。伊犁川宁出产的质料药中间体，不只用于满意商场需求，更重要是确保公司完成非输液板块制剂出售收入与输液等强的战略目标。跟着公司非输液板块制剂出售的添加促进内部消化质料药中间体的添加，可有用缓解关于产能过剩的忧虑。

　　环境问题是当今人类一起面对的严峻应战，而化工项目对环境影响又较为杰出。在新疆经济开展过程中，关于新建项目，环境保护遭到加倍注重。

　　对策：本项目环保投入超越2.5亿元，将选用现在最先进的环保技能及环保设备完成绿色出产，并选用先进的工艺（如新式菌种及发酵工艺、复合溶媒提取工艺、新式混合流拌和工艺、陶瓷膜分离和纳滤膜浓缩技能及重结晶技能等）和出产设备从出产源头减排，推广清洁出产，经过科学的内部处理和外部监督查看等方法躲避和防备环境保护危险的产生。

　　该项目建造周期长，出资金额大，假如主管部门对该出资项意图批阅方针或批阅程序产生严峻改动，或许导致项目批阅拖延，或不予赞同，然后影响项意图施行进展或不能施行。

　　对策：该项目契合国家发改委令第40号文件施行的《工业结构调整辅导目录（2005年本）》“榜首类，鼓舞类”第十一项，医药第7条“要害医药中间体开发与出产”。依据新疆维吾尔自治区人民政府《关于印发，新疆维吾尔自治区企业出资项目核准暂行办法等五个出资体制变革文件的告诉》（新政发【2005】57号）中第三个文件《新疆维吾尔自治区企业出资项目存案暂行办法》榜首章“总则”第二条内容及第三条“自治区开展和变革委员会担任处理项目总出资5亿元及以上的根本出资项意图存案处理作业”，该项目由自治区发改委担任存案处理作业。现在，伊犁川宁正在全力推动项目环评、立项等批阅作业，并将进一步加强与政府主管部门的交流，力求赶快完善项目相关批阅手续。

　　本项目建成后出产需求很多玉米、黄豆、植物油等农副产品作为质料，现在项目周边区域农副产品的供给和加工设备均能满意项目需求，且价格较东部沿海区域同类产品低20%以上。跟着当时世界粮价大幅上升，项目所需质料价格或许随之上涨。

　　对策：伊犁川宁与当地政府和农户紧密结合，联合推动农副产品深加工工业化，确保项目所需质料供给和价格安稳。一起伊犁川宁活跃争取国外进口配额。

　　本项目需求很多煤炭用于出产产品所需的蒸汽和和自供电力，项目所在地煤炭资源丰厚，因为距东部发达区域运距较远和运力缺乏，且当地无工业化配套项意图拉动，煤炭供给价格较低。跟着国家对新疆出资的增大，对煤炭需求逐渐上升，价格有或许上涨。

　　对策：2011年1月，伊犁川宁已与伊犁伊北煤炭有限公司签署了价格较优的为期二十年的煤炭供给合同，能充沛确保项目所需煤炭的继续供给。

　　对策：公司将首要经过以下两种方法确保项目资金需求，1、2011年3月4日董事会审议赞同公司发行非金融企业债款融资东西，赞同公司视运营需求添加银行融资额度，这两项待股东大会审议经往后即可施行；2、公司未来盈余。

　　独立董事以为，公司在确保征集资金出资项目建造资金需求的前提下，运用超募资金用于新建抗生素中间体建造项目，有助于进步征集资金运用功率，能为公司和宽广股东发明更大的价值，契合保护公司开展利益的需求。超募资金的运用没有与征集资金的施行方案相冲突，不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的状况，并经过了必要的公司内部批阅程序，契合深圳证券买卖所《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》和《中小企业板信息宣布事务备忘录第29号：超募资金运用及征集资金永久性弥补流动资金》中关于上市公司超募资金运用的有关规则。因而，赞同公司运用超募资金164,376.20万元建造抗生素中间体项目，项目资金缺乏部分由公司自筹处理。

　　国金证券保荐代表人经过与公司董事、监事、高档处理人员攀谈，查阅了本次超募资金运用方案信息宣布文件、独立董事定见、项目可行性文件、董事会关于本次超募资金运用方案的抉择，对此次超募资金运用的合理性及有用性进行了核对。经核对，本保荐组织以为科伦药业本次运用部分超募资金事项：

　　1、现已科伦药业第三届董事会第十四次会议审议经过，科伦药业独立董事已宣布赞赞同见，履行了必要的法令程序；

　　2、本次超募资金的运用方案没有与原征集资金出资项意图施行方案相冲突，不会影响原征集资金出资项意图正常施行，也不存在变相改动征集资金投向、危害股东利益的景象；

　　4、科伦药业本次运用超募资金有利于科伦药业工业链的延展，有利于公司开展非输液事务，契合公司完成输液类和非输液类产品等强格式的开展战略。

　　因而，本次超募资金的运用契合《中小企业板上市公司征集资金处理细则（2008年2月修订）》及《中小企业板信息宣布事务备忘录第29 号：超募资金运用及征集资金永久性弥补流动资金》等相关规则的要求，本保荐组织赞同科伦药业本次运用超募资金164,376.20万元建造“伊犁川宁生物技能有限公司抗生素中间体建造项目”

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。

　　四川科伦药业股份有限公司（以下简称 “公司”）于2011年3月4日举行的第三届第十三次董事会会议审议经过了关于举行2010年年度股东大会的方案，并于2011年3月7日宣布了2011-004号《举行2010年年度股东大会告诉的布告》，会议告诉的详细内容刊登在2011年3月7日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）上。股权挂号日为2011年3月23日。现场会议举行日期和时刻为2011年3月28日上午9点。

　　2011年3月14日，公司收到股东程志鹏先生（持有公司12,671,820股，占公司总股本的5.28%）提交的书面对时提案。股东提议公司2010年年度股东大会新增《关于运用超募资金用于新建万吨抗生素中间体建造项意图方案》。

　　经审阅以为：程志鹏先生持有公司3%以上股份，契合公司规章的规则，其提交提案的内容及程序合法有用。上述暂时提案提交公司2010年年度股东大会审议表决契合法令、法规、标准性文件和公司规章的规则。公司董事会赞同将相关方案作为新增暂时提案提交2010年年度股东大会审议。新增提案作为2010年年度股东大会的第15项方案，公司2010年年度股东大会的股权挂号日、会议举行日坚持不变。

　　（1）截止2011年3月23日(星期三)下午买卖完毕后,在我国证券中心挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东，均可到会本次股东大会。股东自己假如不能到会本次会议，可托付代理人代为到会并行使表决权（托付书见附二），该股东代理人不必是公司的股东；

　　独立董事罗孝银先生、张强先生和刘洪先生将在股东大会上作2010年度述职陈说。《独立董事2010年度述职陈说》全文于2011年3月7日刊登于公司信息宣布指定网站巨潮资讯网(。

　　以上第1、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14项经公司第三届董事会第十三次会议审议经过；以上第2、3项经公司第三届监事会第七次会议审议经过。详见2011年3月7日刊登于巨潮资讯网(的相关布告。

　　以上第15项经公司第三届董事会第十四次会议审议经过，详见2011年3月15日刊登于巨潮资讯网(的相关布告。

　　2、挂号地址：成都市锦里西路107号锦江年代花园南18楼四川科伦药业股份有限公司 董事会办公室

　　（2） 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭据、法人授权托付书和到会人身份证原件处理挂号手续；

　　（4） 异地股东可凭以上有关证件采纳信函或传线前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准，信函或传真上请注明“股东大会”字样），不接受电话挂号。

　　兹托付__________先生/女士（下称“受托人“）代表本公司（自己）到会四川科伦药业股份有限公司2010年年度股东大会，受托人有权按照本授权托付书的指示对该次股东大会审议的各项方案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需求签署的相关文件。

　　特别阐明：托付人对受托人的指示，在“赞同”、“对立”、“放弃”的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。假如托付人对某一审议事项的表抉择见未作详细指示或许对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思抉择对该事项进行投票表决。

　　截止2011年3月23日下午15:00买卖完毕时自己（或单位）持有科伦药业（002422）股票，现挂号参与公司2010年年度股东大会。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。

　　四川科伦药业股份有限公司第三届董事会第十四次会议告诉于2011年3月8日以电话和电子邮件方法送达整体董事、监事和高档处理人员。2011年3月14日以现场结合通讯方法于公司会议室举行第三届董事会第十四次会议，会议应到董事9人，实到董事9人，其间董事程志鹏、刘思川、高冬、赵力宾，独立董事刘洪、张强以通讯方法到会表决。公司监事和高档处理人员列席了会议。会议契合《公司法》和《公司规章》的有关规则，做出的抉择合法有用。

　　1、以9 票赞同，0 票对立，0 票放弃，审议经过了《关于运用超募资金用于收买崇州君健塑胶有限公司股权的方案》

　　2、以9 票赞同，0 票对立，0 票放弃，审议经过了《关于运用超募资金用于新建抗生素中间体建造项意图方案》；本方案需要提交公司2010年年度股东大会审议。