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今日尽管仍是一个缩量的行情，但盘面的亮点现已开端变多。首战之地的便是创业板指数盘中一度涨超2%，到收盘，光伏、医药和光刻胶板块涨幅两市居前。咱们一个个来看一下吧。
首要指数方面，阅历了欧洲股市的单日暴降，A股完毕了接连两天的低迷走势，今日是回绝跌落，标明商场尽管缺少人气上攻，但并没有惊惧心情的呈现。指数方面保持节前资金放假，节后资金回流的预判，所以这儿指数很有或许是震动期间的相对低点，地量见地价嘛。
板块方面今日领涨的光伏，咱们在前面在9月14日的文章《》中也有详细分析，现在许多买方和卖方组织都比较看好光伏，以为这个职业未来将会逐渐从一个周期职业，变为一个生长职业，特别是光伏逆变器的出海速度进一步加速，也让商场对国内光伏企业的成绩增加，有了更达观的预期。
全体来看，光伏这个职业便是发电本钱不断下降，未来将逐渐脱离政府补助，展示经济效益。现在来看全球光伏发电占比3%不到，但只需一旦光伏发电本钱低于火力发电，那光伏作为一种清洁动力，全球的装机量一会儿就会上来。而这一天或许并不必等候太久，我国更是占有了整个工业链的出产优势，未来可期。
而医药这个版块走强，更多的是遭到隔夜领导说话的影响，表明我国的疫苗研制有序推动，达观预期年末会出来，将会与全球同享。医药这个版块前面是透支了太多的商场预期，涨得太高、透支了后期成绩，引发了获利盘的抛压，现在呈现反弹。许多人或许有疑问，特别是生物疫苗板块，它的行情现已走完了吗？
其实依照商场规律来看，并没有。咱们以猪肉股为例，上一年大涨了一波，但本年中成绩完成的时分，又涨了一波。其实生物医药也是相同的，第一波是团体提估值，叫β行情。第二波是真有成绩的才干出来，叫α行情。所以，生物疫苗后市会有个股时机，但首要看谁能真正上疫苗。
最终来说说这个光刻胶，今日涨得好，首要也是音讯影响，今日国家发改委等四部分，联合发布了《关于扩展战略新兴工业出资 培养强大新增加点增加极的辅导定见》，定见提出，要加速新资料工业强弱项的建造，详细触及加速在光刻胶、大尺度硅片、电子封装资料范畴的研制打破。
音讯一出，那光刻胶为首的板块资料自然是闻风而涨。其实咱们从半导体和芯片ETF的走势上来看，基本上都现已回调到位，不少芯片、半导体细分范畴龙头都跌去了40%。这估值修正也是有下限的，这是一个高景气量的板块，成绩不管同比仍是环比都是呈现增加的。在这个时分还能跌到哪里去了，所以，盘后有朋友问我光刻胶今日反弹怎么看，节前还能布局吗？我想，答案是显而易见的。（附：半导体资料细分商场占比）
首要，长时间来看全球半导体工业链在向我国搬运，这个趋势显着到什么程度呢，19年受4G周期结尾和交易冲突的影响 ，全球半导体资料商场份额是负增加的，只要我国一个区域是正增加。一起叠加外部的科技封闭，国内半导体工业链的国产代替需求很强，现在中芯世界、华虹半导体、长江存储等晶圆厂都在加大产能建造，对上游的半导体资料需求很大；并且短期来看，从本年上半年的成绩也能看得出来，一些头部的资料厂商的成绩跟晶圆厂商的成绩完成同步增加。
所以，不管是从短期的三季报行情，仍是长时间的国产代替趋势，对光刻胶为首的半导体资料都值得看高一线。
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