详细介绍：

　　天宇股份300702）4月25日发布投资者关系活动记录表，公司于2022年4月22日接受10家机构单位调研，机构类型为证券公司。

　　第一部分：董事会秘书王艳女士总结2021年及2022年第一季度业绩概况一、2021年度业绩情况：

　　2021年，公司全年实现营业收入254,500.95万元，较上年同期略微降低了1.64%；归属于上市公司股东的净利润20,467.61万元，较上年同期下降69.32%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,078.55万元，较上年同期下降72.85%。

　　报告期内公司净利润下滑主要受主营业务毛利下降、研发费用增长、管理费用增长等因素影响。影响主营业务毛利的主要因素有以下几个方面：

　　2.人民币汇率升值。报告期内，平均记账汇率6.4477，去年同期平均记账汇率6.9338，同比升值7.01%，影响收入1.39亿元；

　　4.化学基础原料价格持续上涨，环保费用支出增加、部分产品生产场地转移、限电限产造成的产能冲击，导致生产成本提高。

　　仿制药原料药业务：全年公司原料药销量基本保持稳定，实现3个沙坦原料药（缬沙坦、厄贝沙坦和奥美沙坦）为原研药企供货，公司目前有6个原料药正与原研药企开展业务推进，其中一个产品已进入产品验证阶段。公司的原料药国际市场占有率并没有出现明显下滑。国内市场原料药销量超过500吨，同比增长26%，公司积极研发储备非沙坦原料药，目前11个原料药通过了“与制剂共同审评”，为国内市场的长期增长奠定基础。

　　中间体业务：2021年公司受部分中间体产能转移及部分城市限电政策影响，中间体销量下滑达20%。随着子公司昌邑天宇药业有限公司（以下简称“昌邑天宇”）逐步投入正常生产，公司预计2022年度中间体会有较好的恢复。

　　CDMO业务：2021年度CDMO业务收入5.57亿元，同比增长552.65%，主要是部分项目实现了规模化生产，毛利率水平较高。

　　2022年一季度，公司实现营业收入74,989.78万元，同比略微下滑1.19%；利润方面，公司一季度归属于上市公司股东的净利润8,472.14万元，同比下降36.52%。

　　季度公司营业收入构成同比变动，CDMO业务受客户订单及交付安排影响同比下滑，仿制药原料药收入同比上升。制剂业务方面，一季度制剂销售收入达到2021年全年水平。报告期内公司新增厄贝沙坦氢氯噻嗪片、奥美沙坦酯片和奥美沙坦酯氢氯噻嗪片三个产品批文，目前25个制剂品规处于已申报待批准阶段，公司积极扩大市场销售团队，制剂业务将进入快速发展期。

　　答：公司子公司昌邑天宇目前生产经营良好，主要是配套原料药产业链，公司做了一系列的工艺改造和优化，不仅可以大规模连续化生产沙坦中间体，而且降低了单位三废排放，有利于巩固公司沙坦领域优势。

　　子公司昌邑天宇和京圣药业预计明年完全建设完毕，届时完全投入使用后盈利能力预计能有比较好的改善。

　　答：公司目前储备的临床三期或待商业化项目15个，主要客户包括默沙东、日本第一三共、恒瑞等等。公司CDMO投入了更多的市场力量，适当承接更早期项目，争取更多的为客户服务。

　　答：公司目前制剂在研品规达到98个，基于自身的原料药优势及巨大的国内市场需求考虑，我们有自信努力把这块业务做好。

　　（2）春节假期及主要产品市场需求变动等导致产能利用率偏低，而本期长期资产折旧摊销费用高于上年同期，导致固定成本进一步摊厚，产品单位成本上升。

　　答：公司主要收入来源是外销收入，以美元结算为主，因此公司办理了一定量的远期结售汇业务，用于平衡汇率大幅波动的风险，此金融工具结算后产生的收益划分至投资收益。

　　答：2021年度公司对新生产基地子公司昌邑天宇和京圣药业投入了大量资金用于生产车间建设及生产线安装，此外公司生产规模扩大，用于前期生产的原材料采购和职工薪酬支出增加，上述原因导致经营性现金流为负数。

　　答：公司2022年一季度总体收入规模保持平衡。沙坦原料药市场价格和销售环比增长，仿制药原料药及中间体收入有所增长；

　　答：公司2021年大客户收入占比提升体现了公司和国际大客户的合作在持续加深，比如公司和日本第一三共的合作，既有CDMO业务也有仿制药业务，多品种的合作导致收入占比提升;

　　浙江天宇药业股份有限公司主营业务为化学原料药及中间体的研发、生产和销售。公司产品主要包括抗高血压药物原料药及中间体、抗哮喘药物原料药及中间体、抗病毒药物中间体等。公司目前已形成了以沙坦类药物原料药及中间体产品为主，抗病毒药物中间体及CMO业务多元发展的业务格局，是全球规模最大、品种最为齐全的沙坦类抗高血压药物原料药及中间体生产企业之一。